pela quantidade de novos projetos desenvolvidos com clientes antigos. Essa recorrência de negócios demostra a consistência e qualidade do nosso trabalho.
Equipe dedicada e composta por profissionais seniores que trabalham há mais de 10 anos com disciplina e ética inabaláveis. Relacionamentos construídos para o longo prazo, com alto alinhamento de interesses e fidelidade dos clientes. A Vinci acredita na assessoria independente, correta e livre de conflitos.
Atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Multivix ("Multivix") e seus sócios em transação estratégica junto a Galileo Global Education ("Galileo"), maior grupo privado de educação superior da Europa, com cerca de 60 marcas e atendendo mais de 250 mil estudantes.
Fundada em 1999, no Espírito Santo, a Multivix é uma plataforma de referência em educação superior no Brasil, atendendo mais de 60 mil alunos em 7 unidades presenciais e mais de 300 polos de EaD. Sendo um dos maiores grupos independentes do setor no país, a Multivix possui um portfólio diversificado de cursos, incluindo 508 cadeiras de Medicina, e é classificada entre as melhores faculdades privadas do Brasil, segundo critérios do MEC.
Assessor financeiro exclusivo da Vokkan Participações ("Vokkan") na captação de recursos junto a um investidor local de Santa Catarina para desenvolvimento das próximas fases do Vivapark Porto Belo.
A Vokkan, fundada em 2015, tem como propósito desenvolver ecossistemas sustentáveis e inteligentes através do loteamento de bairros planejados, projetos de incorporação disruptivos, propreties e serviços, sendo também responsável pela comercialização desses empreendimentos imobiliários. Sua operação está atualmente concentrada na Costa Esmeralda de Santa Catarina, visando capturar a crescente demanda por novos empreendimentos imobiliários na região litorânea.
Atuou como Assessor financeiro do Grupo RCL na venda de 100% de suas ações para a Bunzl, multinacional inglesa e um dos maiores players de distribuição e logística de insumos não alimentícios do mundo, com operação em mais de 33 países e posicionado dentre os principais consolidadores do segmento a nível global.
Fundada em 2016, a RCL atua em distribuição de OPME focados em trauma e implantes ortopédicos na região metropolitana de São Paulo, sendo o líder regional no segmento. O grupo atua com as principais marcas internacionais e atende os maiores planos de saúde e grupos hospitalares do país.
Assessor exclusivo da Trinity na venda de ativos de Geração Distribuída ("GD"), totalizando mais de 110 MWp, para a IVI Energia, uma empresa controlada pela Brookfield Asset Management. um dos maiores e mais renomados players de infraestrutura no mundo.
A Trinity consolidou-se entre as maiores plataformas brasileiras dedicadas ao desenvolvimento de ativos de geração de energia renovável, complementando seu já completo portfólio de serviços de consultoria e uma das maiores mesas de comercialização de energia limpa do país.
Assessor financeiro da Agemar na captação de R$ 480 milhões por meio da emissão de duas debêntures incentivadas de infraestrutura (Lei 12.431/11), a nível da DIX Empreendimentos e SPE Novo Norte Aeroportos, sua subsidiária integral e SPE controlada pela DIX (concessionária dos aeroportos de Belém/PA e Macapá/AP), respectivamente.
Fundada em 1983, a Agemar é uma holding detentora de ativos de infraestrutura com exposição a diversos setores de logística no Brasil, com maior foco nas regiões Nordeste e Norte do país, tendo a DIX como sua subsidiária no segmento de concessões aeroportuárias. Além da DIX, a Agemar atua também em operações portuárias, transporte marítimo e pátios de triagem, contando com uma plataforma diversificada e vasta experiência setorial para explorar as oportunidades que emergirão conforme avançam os investimentos em infraestrutura nas suas regiões de atuação.
Assessor financeiro exclusivo da Bemobi na aquisição de participação majoritária da NomoWave.
Fundada em 2021, a Nomo, inicialmente como uma operadora móvel virtual (MVNO) no mercado B2C, reposicionou-se para o mercado B2B, oferecendo sua plataforma tecnológica NomoWave a operadoras tradicionais para que possam oferecer planos 100% digitais, empresas interessadas em criar MVNOs próprias e empresas de redes neutras para melhor integração com provedores de banda larga.
A aquisição estratégica amplia e complementa o portfólio de SaaS no segmento de telecom da Bemobi, que poderá ser oferecida para mais de 100 operadoras parceiras em 50+ países de atuação da companhia.
Assessor financeiro exclusivo da Bemobi na aquisição da Agenda Edu.
A Bemobi é uma empresa de tecnologia com foco na oferta de soluções e plataformas móveis de Serviços Digitais, Microfinanças e Pagamentos, com presença em mais de 40 países.
Fundada em 2014, a Agenda Edu destaca-se como uma plataforma SaaS em formato de SuperApp, proporcionando a organização de agendas, comunicação eficiente entre escola e pais de alunos, além de soluções de pagamentos para as escolas. Com mais de 3 mil escolas como clientes e uma base de mais de 2 milhões de usuários ao redor do país, a Agenda Edu consolidou-se como líder do setor.
Assessor financeiro exclusivo da QI Tech e seus acionistas na aquisição de 100% das ações da Singulare CTVM, uma das mais relevantes administradoras e custodiantes de fundos de investimento do Brasil, com R$ 97 bilhões de ativos sob administração e custódia ("AuA"). É a principal administradora e custodiante de FIDCs em número de fundos e está posicionada entre as 5 maiores em fundos estruturados com base no AuA.
Desde a sua fundação, a QI Tech é referência em qualidade e experiência do usuário, despontando como um dos principais provedores de infraestrutura bancária focada em crédito no Brasil. A aquisição da Singulare visa acelerar a vertical de DTVM da QI Tech, consolidando sua atuação como um one-stop-shop de crédito. Assim, a QI Tech permite qualquer player de utilizar o sistema e licença da Companhia para prover crédito e serviços bancários a terceiros.
Assessor financeiro da QITech e seus acionistas na 2ª rodada de captação (Series B), que envolveu aproximadamente R$ 1 bilhão, liderada pela General Atlantic, investidor líder global em growth equity, e acompanhada pela já investidora Across Capital
A QI Tech oferece diversas modalidades de operações de crédito no formato de Credit as a Service, serviços de Banking (conta, transferência, cartões, PIX, boleto, entre outros), serviços relacionados (KYC,AML) e, mais recentemente, administração e custódia de fundos (foco em FIDCs). Assim a QI Tech permite qualquer player utilizar o sistema e licença da Companhia para prover crédito e serviços bancários a terceiros.
Assessor financeiro exclusivo da Illian Energias Renováveis ("Illian") na assinatura do acordo de investimento com a Acelen e Perfin para um empreendimento de geração de energia solar na Bahia, impulsionando a diversificação energética e o desenvolvimento da região.
A Illian é uma empresa especializada no desenvolvimento de projetos de geração de energia renovável e faz parte do mesmo grupo societário da Electra Energy, uma das maiores comercializadoras de energia do Brasil.
Assessor financeiro exclusivo dos acionistas da Morro Verde Fertilizantes ("Morro Verde") na venda de participação relevante para a Ore Investments, private equity brasileiro focado no setor de mineração.
Fundada em 2014, a Morro Verde é hoje uma das principais produtoras e comercializadoras verticalizadas de fertilizantes fosfatados e de calcário agrícola do Brasil, atendendo a diversos setores em todas as regiões do país e que, além de relevante, é pioneira na busca pela produção carbono neutro no Brasil.
Assessor financeiro exclusivo da CL Joias e seus acionistas na transação com grupo de investidores privados.
Fundada em 1997, a CL Joias é uma das maiores rede varejistas de jóias no Brasil e pioneira no modelo de franquias no segmento.
Assessor financeiro exclusivo da Bemobi na aquisição da 7AZ.
A Bemobi é uma das principais empresas de tecnologia do Brasil e entrega soluções e plataformas móveis para pagamentos digitais, microfinanças e serviços. Atua em mais de 46 países emergentes em um modelo B2B e B2B2C, contando com mais de 100 parceiros e através dos quais atinge mais de 2 bilhões de usuários ao redor do mundo.
A 7AZ é uma fintech de SaaS fundada em 2020, especializada em automação de pagamentos recorrentes, com foco atual no segmento de ISPs (internet service provider) e TPV acima de R$ 1 bilhão por ano.
Assessor financeiro da Morro Verde Fertilizantes na captação de recursos através da emissão de um CPR.
Fundada em 2014, hoje é uma das principais produtoras e comercializadoras verticalizadas de fertilizantes fosfatados e de calcário do Brasil, atendendo a diversos setores em todas as regiões do país e que, além de relevante, é pioneira na busca pela produção carbono neutro no Brasil.
Assessor financeiro da Morro Verde Fertilizantes na captação de recursos através da emissão de um CRA.
Fundada em 2014, hoje é uma das principais produtoras e comercializadoras verticalizadas de fertilizantes fosfatados e de calcário do Brasil, atendendo a diversos setores em todas as regiões do país e que, além de relevante, é pioneira na busca pela produção carbono neutro no Brasil.
Assessor financeiro exclusivo na emissão da fairness opinion para a Rede D'or São Luiz no contexto da fusão com a SulAmérica.
A Rede D'or é o maior conglomerado privado de hospitais no Brasil e a SulAmérica é o maior grupo segurador independente do país.
Assessor financeiro da QI Tech e seus acionistas na transação com o GIC, fundo soberano de Singapura.
Desde a sua fundação, a QI Tech é referência em qualidade e experiência do usuário no segmento de Lending-as-a-Service. Foi a primeira SCD ("Sociedade de Crédito Direto") a ser autorizada pelo Banco Central do Brasil, em 2018, e atualmente desponta como um dos principais provedores de infraestrutura bancária focada em crédito no Brasil.
Assessor financeiro exclusivo da BPP Instituição de Pagamento ("BPP") e seus acionistas.
Fundada em 2013, a BPP é referência em inovação no segmento de pagamento e foi uma das primeiras instituições de pagamento a serem autorizadas pelo Banco Central do Brasil, em 2018, e atualmente desponta como um dos principais provedores de Banking as a Service no país.
Assessor financeiro exclusivo da Bemobi na aquisição da Tiaxa.
Fundada no Brasil em 2007, a Bemobi é uma das principais empresas do mundo no setor de serviços para operadoras de telefonia móvel. Tem um portfólio que engloba apps & games, plataformas digitais e microfinanças, distribuído através de cerca de 80 operadoras em mais de 40 países.
A Tiaxa atua no mercado de microfinanças em países emergentes, fornecendo serviços focados em inclusão financeira por meio da tecnologia móvel. Sediada no Chile, a Tiaxa tem escritórios nos Estados Unidos, México, Peru e Filipinas, e atua em mais de 16 países, com maior destaque na América Latina e Ásia.
Assessor financeiro exclusivo dos acionistas da Perinatal na venda total de suas ações para a Rede D'or São Luiz.
Assessor Financeiro exclusivo dos acionistas do grupo Rioforte na venda de suas ações da Companhia Brasileira de Agropecuária (Cobrape) para um grupo de investidores.
Assessor financeiro exclusivo da Espaçolaser na aquisição de participação controladora na EL Rio, o maior grupo de franqueados da empresa no estado do Rio de Janeiro.
Assessor financeiro exclusivo da Espaçolaser na aquisição de participação controladora na APL, um dos maiores grupos de franqueados da Espaçolaser.
Assessor financeiro dos acionistas da Piraquê na venda total de suas ações para a M. Dias Branco.
Assessor financeiro exclusivo dos acionistas do grupo Cruzeiro do Sul (hospitais, plano de saúde e laboratório) na venda de 100% para a NotreDame Intermédica.
